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Finanzdienstleistungen Dietmar Sullus


Was ist ein Modellportfolio?

Eine Zusammenstellung von Fonds mit einer prozentualen Gewichtung für die Strukturierung von Depots, die ein festgelegtes Risiko (Maximalverlust) haben und eine Zielrendite p.a. über einen definierten Anlagezeitraum anstreben.

Ein Modellportfolio hat folgende Eigenschaften:

>> Portfoliokennung
>> Portfoliobezeichnung
>> Ansprechpartner
>> Basisfonds und Name der Gesellschaft
>> Anlagevariante
        Kauf [Annäherung an Portfoliostruktur]
        Sparplan/Tauschplan [Annäherung an Portfoliostruktur]
>> Automatisches Rebalancing
        Periode [Jährlich]
>> Serviceentgelt [0,70% (Netto)]