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Modellportfolio - Ausgewogen

Für Anleger mit mittel- und längerfristigem Anlagehorizont. Die Wertschwankungen entsprechen der höheren Ertragserwartung. Die Rendite hat für den Anleger eine hohe Priorität. Im Gegenzug akzeptiert er auch Wertschwankungen bei seiner Vermögensanlage. Sein Ziel ist eine ausgewogene Vermögensstruktur unter Ausnutzung chancenreicher Anlageformen.

Genutzte Investitionsgegenstände sind ausschließlich deutsche Investmentfonds sowie Investmentfonds, die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Investitionsgegenstände müssen auf der Produktliste der FIL Fondsbank GmbH (FFB) ausgewiesen sein.

Angestrebt wird eine ausgewogene Mischung der Kapitalanlagen mit weltweiter Ausrichtung.

Das "Modellportfolio Ausgewogen" ist nach einem festgelegten Risiko ausgerichtet und setzt seine Anlagestrategie mittels Rentenfonds, vermögensverwaltender Mischfonds und Strategiefonds um. Es werden nach Möglichkeit Fonds eingesetzt, die ihre Assetallokation nach dem Risiko der Assets und nicht nach einer prozentualen Gewichtung anlegen.
Es wird weiterhin angestrebt zwischen den Fonds eine Korrelation unter 1 zu erreichen, damit das Gesamtrisiko des Modellportfolios im Normalfall kleiner als die Summe der Einzelrisiken ist.

Angestrebte Ziele

Die Volatilität sollte 12% p.a. nicht überschreiten.
Die Performance/Zielrendite soll 6% p.a. betragen.
Die Verlustschwelle von 15% p.a. soll nicht überschritten werden.