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Reporting für Modellportfolios

Mehr Service durch individuelles Reporting.

Wenn Änderungen am Modellportfolio vorgenommen werden, dann wird dies dokumentiert. Wird zum Beispiel ein Fonds ausgetauscht oder seine Gewichtung im Modellportfolio geändert, dann wird erklärt, warum diese Änderung stattgefunden hat.
Jeder Anleger, der dieses Modellportfolio nutzt, muss dieser Veränderung zustimmen.
Festlegung von Berichtszeiträumen ist möglich (jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich).

Die regelmäßigen Berichte werden im Postfach des Anlegers bereitgestellt.
Für Kunden, die über keinen Internetzugang verfügen, kann der Berater diese ausdrucken und auf dem Postweg dem Kunden übermitteln.
Das kann aber keine Standardlösung sein, da ein Bericht durchaus einmal 80 Seiten umfassen kann.
Weiterhin werden vom Berater bei Bedarf Informationen zum Modellportfolio und seiner Nutzung als PDF per E-Mail bereitgestellt.

Jeder Anleger hat unabhängig von dieser Berichterstattung jederzeit die Möglichkeit sich unter dem Menüpunkt DepotReport selbst welche anzeigen zu lassen.