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Finanzdienstleistungen Dietmar Sullus
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Depot ohne Portfolioverwaltung Depot mit Portfolioverwaltung
Ausgabeaufschlag bis 5,5%
Tauschgebühr wie Ausgabeaufschlag; Rabatt 70%
Transaktionskosten (Kauf/Verkauf) jeweils 2 €
Depotführungsgebühr 40 €
Servicegebühr als ALL-IN-FEE (50% unter Marktpreis für Vermögensverwaltungsmandat)

Gesamtkosten Depot mit 10.000 € und Sparplan 100 € = 97,12 € 10.000 € x 0,7% netto x 19% MwST = 83,30 €
keine Überwachung Überwachung Portfoliostruktur durch Berater
Beratung für Einrichtung Sparplan erforderlich (Zusatzkosten für Beratung und Wirtschaftsprüfer) keine Beratung für Einrichtung Sparplan notwendig
Rebalancing nicht möglich; aufwändig mit Tauschaufträgen nachbildbar (Tauschgebühr und Stückkosten fallen an) automatisches Rebalancing entsprechend Anlegerfestlegung
Vorgabe Zielrendite für Portfolio und Überwachung durch Berater
Jahresbericht von mir bei der FFB bestellt Quartalsberichte von Berater bei der FFB beauftragt und andere Informationen zu den Modellportfolios
Kosten- und Zeitaufwand für Beschaffung und Verarbeitung von Marktinformationen zu Fonds Kosten- und Zeitaufwand für Beschaffung und Verarbeitung von Informationen zu Fonds in Modellportfolios von KAG'n und Fondsmanagern
Aufwand einmal - Nutzen für alle MP Nutzer
Geeignet für Anleger, die selbständig ohne weitere Beratung handeln Geeignet für Anleger, die bereit sind für eine kontinuierliche Beratungsleistung eine Servicegebühr zu bezahlen